2020年全球新材料市场及发展概况

  01 2020年全球新材料市场及发展概况 据有关机构测算2019年全球新材料产业规模达到2.82万亿美元,同比增长10%。目前,全球范围内都在积极发展新材料,尤其是发达国家,因为新材料是国际竞争的重点领域之一,也是决定一国高端制造及国防安全的关键因素。从材料结构来看,先进基础材料产值比重占49%,关键战略材料产值比重占43%,受3D打印材料、石墨烯、超导等新兴产业技术不断突破,前沿新材料比重有所上升,达到8%。

  2.1中国新材料产业发展现状 据有关机构测算2011年我国新材料产业总产值仅仅为0.8万亿元,到2019年我国新材料产业总产值已增长至4.5万亿元,年复合增长率超过了20%。目前,新材料产业集聚效应明显,从追求大而全向高精尖转型,北京、深圳、上海、苏州已经成为国内四大纳米材料研发和生产基地;京津地区、内蒙古包头、江西赣州及浙江宁波等地则成为稀土钕铁硼材料的主要生产基地;武汉、长春、广州、厦门成为光电新材料的主要产业基地。

  尽管我国新材料产业实现了快速发展进入材料大国行列,但与高质量发展的要求相比存在明显的短板与不足,具体表现为总体产能过剩、产品结构不合理、高端应用领域尚不能完全实现自给、创新能力不突出。

  以电子材料为例,从需求角度看,中国电子材料需求全球第一,从生产角度看,我国高端电子材料生产市场份额小于3%,高端电子材料基本依赖进口。尤其是:碳化硅半绝缘衬底、导电衬底及外延片、MEM器件封装玻璃粉、高性能氮化物陶瓷粉体及基板、电子信息功能陶瓷材料等材料自给率基本为0%;光刻胶自给率不到5%,氮化镓单晶、氮化镓单晶衬底自给率仅为5%。

  2.2中国新材料产业发展布局 我国新材料产业已形成产业集群发展模式。我国的新材料产业已形成集群式的发展模式,基本形成了以环渤海、长三角、珠三角为轴心,东北、中西部特色突出的产业集群分布,各区域材料产业的发展和空间分布都各有优势、各具特点。

  2020年全球新材料投融资概况 2015-2018我国成立多个新材料产业基金。在政府支持与市场驱动的双重助力下,新材料领域的创业和投资也方兴未艾。2015-2018我国成立了多支新材料产业基金,目标规模超千亿。2019年上半年截至6月30日,国内仅显示材料产能扩充方面,已公布的投资超过400亿元,其中偏光片、PI膜、掩膜版等产能增加领先于其他。

  未来10年最具潜力的300种新材料 通过对国家战略关键材料和进口替代材料进行过深入研究与分析,新材料在线研究团队结合自主开发的新材料大数据系统精选出300大新材料汇编成册。

  其中,包括当前最热门的5G关键材料(LCP、MPI、微波介质陶瓷等)、新能源材料、锂电池材料、半导体材料(氮化镓、衬底等)、显示材料等。提前做未来新材料市场研究,把握未来市场动向,着手眼下,布局未来。从半导体材料领域来讲,就有2000亿美元的进口替代空间。 01天线LCP和MPI材料 LCP和MPI材料,在2019年成了5G备受瞩目的关键材料之二。从市场角度看,手机LCP材料的空间大概在15-16亿美元之间(假设全部用LCP薄膜);从产业链角度来看,LCP聚合物改性LCPLCP薄膜CCL柔性电路板LCP天线等,这里面核心关键的是LCP薄膜,技术壁垒高,产品良率低。目前全球能稳定供货的企业屈指可数,主要供应商集中在日本企业,国内目前有部分企业在着手突破这个技术难点,其中包括金发科技、普利特、沃特股份,也有不少初创型的企业冒出。

  OLED材料主要包括两部分:发光材料和基础材料,两者占OLED屏幕物料成本的30%左右。OLED发光材料主要包括红光主体/客体材料、绿光主体/客体材料、蓝光主体/客体材料等,其中发光材料单体升华技术的技术壁垒最高,单体材料主要供应商以国外企业为主,国外企业基本垄断了OLED材料市场。03封装材料

  目前全球主要的薄膜封装材料供应商为韩国的Samsung SDI、LG Chem,美国3M及日本的Mitsui Chem等企业。

  国内从事高阻隔材料的企业主要集中在食品和药品包装领域,而用于柔性显示的水汽阻隔膜企业非常少,材料主要依赖进口。国内企业以康得新、万顺新材和乐凯光华为主。 04玻璃基材

  2019年全球显示玻璃基板需求量为5.92亿平米,预计到2020年需求量将达到6亿平米。

  玻璃基板行业属于典型的技术密集型和资本密集型行业,制造工艺复杂。拥有较高的技术门槛,核心技术只被少数国家所掌握。全球基板的主要供应商为美国Corning、日本AGC、NEG,德国SCHOTT等。目前国内从事玻璃基板研究生产的约有10家左右,东旭光电是中国最大的玻璃基板生产商,全球市场占有率大约8.1%。 05超导材料

  全球仅有少数几家企业掌握低温超导线生产技术,主要分布在英国、德国、日本和中国。国内知名的超导材料企业有:西方超导、宁波健信、潍坊新力、苏州安科等。

  06车用催化剂 全球汽车尾气催化剂处于寡头竞争状态,其中SCR催化剂由于专利保护形成较大的技术壁垒使得行业格局稳定。Johnson Matthey、BASF、Umicore占据全球超过70%的市场份额,其中Johnson Matthey在柴油尾气催化领域优势凸显,占据60%的市场份额。

  欧洲是聚醚醚酮(PEEK)的最大市场。2018年,欧洲市场占全球市场总规模的30%以上。欧洲市场相对成熟,消费增长率远低于平均市场增长率。

  目前,全球能生产PEEK的企业并不多,国外主要是威格斯、索尔维、赢创等,国内目前也有部分企业能做PEEK,如吉林中研等。 08离子液体

  据Graphical Research测算,预计到2024年离子液体全球需求将达到6.5万吨,市场规模达到25亿美元。

  全球离子液体相关概念公司有1500余家,但市场仍由少数公司控制,全球主要化工企业控制超过50%的市场份额,美国和德国公司控制着全球70%的市场份额。国内企业则有浙江蓝德、林州科能、惠州艾利荣、芜湖华仁、河南利华等公司。 09耐高温尼龙

  耐高温尼龙作为一种高性能工程塑料,其应用市场不断扩大,但目前国内外相关产业差距较大,一些品种市场供应处于独家垄断局面。全球耐高温尼龙企业国内主要有巴斯夫、索尔维、帝斯曼、可乐丽、杜邦等,国内有金发科技PA10T。

  2019全球偏光片产能约为7.35亿平米,近几年整体产能扩张较快,预计2020年产能有望突破8亿平米。2019年全球偏光片需求量约5.31亿平米,预计到2020年将增长至5.60亿平米。

  全球偏光片产能主要集中于LG Chem、Sumitomo-Chem、Nitto等日韩企业。从地域分布来看,中国大陆目前已经成为全球偏光片主要的生产地。 11柔性PI膜

  在下游需求拉动下,全球碳纤维产能保持了稳定的增长态势,全球产能已由2008年的6.2万吨,增长到2019年的17.4万吨,预计2020年有望超过18万吨。目前,全球碳纤维供给仍以聚丙烯腈基碳纤维为主,占全球碳纤维供给总量的90%以上。

  2019年全球航空航天用碳纤维需求量约2.2万吨,预计到2020年达到2.5万吨。2019年全球碳纤维汽车市场需求量约1.21万吨,预计到2020年将超过1.3万吨。 13陶瓷电容器

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